[세계파이낸스=유은정 기자] CJ제일제당이 미국 냉동식품 전문기업 쉬완스 컴퍼니(Schwan’s Company) 전격 인수를 계기로 미국 동·서부의 신생산기지를 본격 가동할 방침이다.
CJ제일제당은 이번 인수로 미국 전역에 걸친 식품 생산·유통 인프라 및 R&D 역량을 갖춘 'K-Food 확산 플랫폼'을 확보하게 됐다고 평가했다.
CJ제일제당은 15일 이사회를 열고 쉬완스 컴퍼니를 총액 18억4000만 달러(약 2조원)에 인수하기로 의결했다. 이는 그룹 사상 최대 규모의 해외 M&A에 해당한다.
강신호 CJ제일제당 식품사업부문 대표는 "글로벌 식품산업의 최대 마켓인 북미 공략을 통해 이재현 회장의 식품사업 철학인 '한국 식문화 세계화'를 가속하는 한편 그룹의 비전인 '월드 베스트(World Best) CJ'에 한층 다가서기 위한 전략적 결정"이라고 강조했다.
인수 이후 사업의 안정적 운영 및 확장을 위해 기존 대주주로부터 지분 20% 재투자를 유치했으며 적자 사업부인 홈 서비스(Schwan’s Home Service)를 인수 대상에서 제외함으로써 재무 부담을 낮췄다.
이 가운데 13억4000만 달러(약 1조5000억원)는 CJ헬스케어 매각대금 등 자체 보유자금을 활용하고 나머지 5억 달러(약 5500억원)는 쉬완스 컴퍼니의 자체 차입을 통해 조달한다. 양사는 기업결합 신고 등 관련 절차를 거쳐 내년 초 인수를 마무리할 예정이다.
CJ제일제당에 따르면 쉬완스 컴퍼니는 1952년 미국 미네소타주에 설립된 냉동식품 전문업체로 전국 단위 냉동식품 제조 인프라와 영업 네트워크 역량을 갖추고 있다. 특히 미국 내 17개 생산공장과 10개의 물류센터를 보유하고 있으며 피자, 파이, 아시안 애피타이저 등 시장에서 네슬레 등 글로벌 식품기업과 시장점유율 상위권을 다툰다. 올해 매출은 2조3000억원(홈 서비스 사업 제외), 상각전이익(EBITDA)은 2460억원의 성과가 예상된다.
전문가들은 미국시장 전역을 아우르는 쉬완스 컴퍼니 인수로 CJ제일제당은 세계 최대 가공식품 시장인 북미를 본격 공략할 수 있는 추진력을 확보하게 됐다고 봤다.
우선 CJ제일제당이 기존 캘리포니아와 뉴욕, 뉴저지, 오하이오 등 5곳에 보유한 생산기지가 4배 이상인 22개로 대폭 확대된다. 미국 전역을 아우르는 물류·유통·영업망도 동시에 확보된다. 이에 따라 코스트코 등 일부 대형 유통채널에 집중한 비비고 등 기존 CJ제일제당 브랜드 제품들이 북미 시장에 빠르게 확산될 수 있는 기반이 마련됐다.
실제로 CJ제일제당은 비비고 만두 등으로 올해 미국 시장에서만 4000억원에 가까운 매출이 예상된다.
기존의 만두, 면 중심의 간편식 품목도 피자, 파이, 애피타이저 등 현지에서 대량 소비되는 카테고리로 확대되면서 향후 한식을 접목한 다양한 신제품 개발도 가능해질 전망이다. 한식의 맛으로 차별화한 다양한 아시안 푸드(Asian Food)로 식품사업 포트폴리오가 확장될 것으로 보인다. 장기적으로 캐나다, 멕시코 등 인근 국가로의 시장 확대도 예상된다.
김정욱 메리츠종금증권 연구원은 "인수 이후 쉬완스가 확보한 매대에 CJ제일제당 HMR 제품이 입점할 수 있다"며 "CJ제일제당의 HMR 제품이 냉동뿐만 아니라 상온, 냉장 제품 기술에 강점이 있다는 점에서 미국 HMR 시장 트렌드에 부합하는 제품 출시도 가능할 것"이라고 전망했다.
이경주 한국투자증권 연구원도 "미국의 즉석조리식품과 냉동피자 시장은 연평균 2%대로 저성장한 상황이지만 강력한 유통망을 보유해 비비고 등 브랜드를 알리고 판매를 증대시키는 시너지는 발휘될 것"이라며 "미국 내 한식의 비중이 아직은 낮아 시너지가 빠르게 나타나지 않을 수 있지만 결국 매출액은 증가할 수밖에 없다"고 예상했다.
한편 CJ제일제당은 미국 식품기업인 애니천(2005년), 옴니(2009년), TMI(2013년), 카히키(2018년) 등을 인수하면서 미국 시장을 공략해왔다. 이후 비비고 만두를 중심으로 한 냉동만두에 초점을 맞춰 사업 기반을 다졌고 현재 서부와 동부 주요 도시에서 냉동만두, 냉동간편식, 면 등을 생산하고 있다. 2016년에는 캘리포니아에 연구&개발(R&D) 센터를 구축한 바 있다.
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