산업은행이 전 세계 투자자들을 대상으로 총 15억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 22일 밝혔다.
이번에 발행한 글로벌본드는 만기와 금리(변동·고정) 등 다른 조건의 채권을 동시에 발행하는 멀티플 트란쉐(Multiple-Tranche) 구조다. 3년 만기의 변동금리 5억달러, 5년 만기 고정금리 5억달러, 5년 만기 변동금리 5억달러가 발행됐다.
5년 만기물은 유통금리 수준 대비 3~4bp 낮게 발행됐으며 3년 만기물은 유통금리 수준에서 발행됐다. 주문 규모는 발행금액 대비 2.7배에 달하는 40억달러를 기록했다.
투자자의 지역별 분포는 아시아가 53%, 유럽 25%, 미국 22% 순이었다. 전 세계 중앙은행과 아시아개발은행(ADB) 등 범 국가적 국제금융기관 등이 투자자의 45%를 차지했다.
산은 관계자는 "향후 한국계 발행물에 유리한 금리 인하 모멘텀을 제공할 것"이라고 말했다.
주형연 기자 jhy@segye.com
