[세계파이낸스=오현승 기자] 롯데지주는 21일 공시를 통해 자회사 롯데카드의 지분 93.78% 중 경영권을 포함한 투자지분 매각과 관련해 MBK파트너스로 우선협상대상자를 변경했다고 밝혔다.
앞서 롯데지주는 지난 3일 한앤컴퍼니를 우선협상대상자로 선정했지만 이달 13일 배타적 우선협상기간이 만료했다.
우선협상대상자 변경은 한앤컴퍼니의 최고경영자(CEO)의 검찰 수사, 롯데카드 노동조합의 피인수 반대 등이 고려된 것으로 분석된다.
MBK파트너스는 우리은행과 손잡고 롯데카드 지분을 사들일 계획이다. MBK파트너스와 우리은행이 각각 롯데카드의 지분 60%, 20%를 인수하고 나머지 20%는 롯데지주가 보유하는 구조로 매각이 이뤄질 전망이다.
우리은행은 인수금융에 따른 수익 및 향후 지분 매각에 따른 차익 실현 가능성 등을 두루 엿보고 있다. 향후 롯데카드 최종 인수 시 우리카드와 롯데카드의 합산 시장점유율은 10% 후반으로 훌쩍 뛰게 돼 시장 지배력도 상승하게 된다. 지난 1월 출범한 우리금융지주로서도 외형 확대, 비은행 강화 등의 효과를 기대할 수 있다.
롯데지주는 구체적인 협상 조건에 대해 우선협상대상자와 협의할 예정이며, 향후 구체적인 결정 사항이 있을 경우 즉시 공시하겠다고 설명했다.
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