채권단, 금호산업 매각가 1조 218억원 제시

금호산업 채권단이 금호산업 매각가를 1조 218억원으로 결정하고 지난 23일 이를 금호아시아나그룹 측에 통보했다.

채권단이 책정한 금호산업의 매각가는 주당 5만 9000원이다. 회계법인 실사를 통해 평가된 가격(주당 3만 1000원)에 90%의 경영권 프리미엄을 얹은 금액으로 이날 종가 1만 8500원의 3.2배 수준이다.

박삼구 금호아시아나그룹 회장은 우선매수청구권을 통해 채권단이 가진 전체 지분(57.6%)이 아니라, 경영권을 쥘 수 있는 최소 지분(지분율 50%+1주)만 사들일 수 있다. 박 회장이 이 가격으로 최소 지분을 매입하기 위해선 1조 218억원의 자금이 필요하다.

이는 지난 4월 말 금호산업 매각 본입찰에서 단독 응찰한 호반건설이 제시한 6000억원 수준을 훌쩍 뛰어넘는 것이다. 당시 채권단은 호반건설이 제시한 입찰액이 금호아시아나그룹 지배구조의 핵심인 금호산업의 가치를 제대로 반영하지 못했다고 판단, 유찰을 결정하고 박 회장과 수의계약에 나서기로 했다.

한편 금호산업 측은 채권단이 산정한 가격을 수용할지 고심 중인 것으로 알려졌다. 박 회장 측의 예상 수준인 7000억원 안팎을 훨씬 웃돈다는 점에서 상당한 부담을 느낄 것으로 관측된다. 채권단과 박 회장 측은 다음달부터 협상에 들어가 9월 중에 박 회장이 우선매수권 행사 여부를 결정하게 된다.

오현승 기자 hsoh@segye.com

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